CEO Nvidia, Jensen Huang, dengan terus terang mengakui bahwa perusahaannya secara substansial telah merelakan dominasi pasar chip kecerdasan buatan (AI) di Tiongkok kepada raksasa teknologi lokal, Huawei. Pengakuan ini datang sebagai konsekuensi langsung dari serangkaian pembatasan ekspor yang semakin ketat dari pemerintah Amerika Serikat, yang secara fundamental telah mengubah lanskap semikonduktor AI global dan memaksa perusahaan-perusahaan teknologi besar untuk menavigasi gejolak geopolitik yang kompleks. Pernyataan Huang ini, yang disampaikan di tengah laporan keuangan Nvidia yang luar biasa, menyoroti realitas pahit dari "decoupling" teknologi antara Washington dan Beijing.
Dalam sebuah konferensi pers pasca-rilis pendapatan, Jensen Huang menyampaikan komentarnya yang sangat signifikan. "Permintaan di China cukup besar. Huawei sangat, sangat kuat. Mereka mencatatkan tahun yang memecahkan rekor, mereka kemungkinan besar akan menghadapi tahun yang luar biasa ke depannya, dan ekosistem lokal perusahaan chip mereka berkinerja cukup baik, karena kami mengevakuasi diri dari pasar tersebut," ujarnya. Ia menambahkan dengan nada yang lebih tegas, "Kami benar-benar telah sebagian besar merelakan pasar tersebut kepada mereka." Komentar ini bukan sekadar pengamatan, melainkan sebuah pengakuan strategis atas perubahan kekuatan di salah satu pasar teknologi terbesar dan paling krusial di dunia.
Klaim pengunduran diri strategis Nvidia ini terjadi bersamaan dengan pengumuman pendapatan kuartalan mereka yang mencengangkan. Perusahaan melaporkan pendapatan melonjak 85% menjadi USD 81,62 miliar, jauh melampaui USD 44,06 miliar yang tercatat pada tahun sebelumnya. Angka-angka fantastis ini, sebagian besar didorong oleh permintaan global yang tak terpuaskan akan chip AI canggih Nvidia seperti seri H100 dan A100, menunjukkan paradoks yang menarik: Nvidia berkembang pesat secara global, bahkan saat mereka terpaksa mundur dari pasar yang pernah menjadi penyumbang signifikan. Ini menggarisbawahi bahwa meskipun kehilangan pasar China adalah pukulan strategis, booming AI global saat ini begitu masif sehingga mampu mengimbangi kerugian tersebut, setidaknya untuk saat ini.
Pasar China sebelumnya menyumbang setidaknya seperlima dari pendapatan pusat data Nvidia, segmen bisnis yang kini menjadi mesin pertumbuhan utama perusahaan. Kehilangan pangsa pasar yang begitu besar, yang diperkirakan mencapai sekitar 20% dari pendapatan pusat data mereka, adalah pukulan telak yang tidak bisa diabaikan. Namun, di bawah tekanan pembatasan ekspor yang diberlakukan Washington, terutama yang dimulai pada era pemerintahan Donald Trump dan kemudian diperketat di bawah pemerintahan Biden, Nvidia secara praktis tersingkir dari pasar China. Pada April lalu, pemerintahan Trump memberi tahu Nvidia bahwa mereka memerlukan lisensi khusus untuk mengekspor chip AI canggih ke China dan beberapa negara lain, sebuah langkah yang secara efektif memblokir akses Nvidia ke pasar tersebut untuk produk-produk terunggul mereka.
Nvidia, dalam upaya untuk tetap relevan di China, sempat mencoba mengembangkan versi chip AI yang sedikit "diturunkan" seperti A800 dan H800, yang dirancang agar sesuai dengan batasan performa yang ditetapkan oleh AS. Namun, langkah-langkah pengendalian ekspor yang agresif dan sering diperbarui oleh pemerintah AS terus menutup celah ini, membuat bahkan chip yang dimodifikasi ini pun tidak dapat dijual secara bebas di China. Hal ini memaksa Nvidia untuk secara bertahap "mengevakuasi" diri, meninggalkan ruang kosong yang kini dengan sigap diisi oleh kompetitor domestik.
Pergeseran ini secara tidak langsung telah menjadi katalisator bagi ambisi China untuk mencapai kemandirian semikonduktor. Selama bertahun-tahun, Beijing telah menginvestasikan miliaran dolar untuk mengembangkan industri chip domestiknya, sebuah dorongan yang semakin intensif setelah AS menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi China, termasuk Huawei. Pembatasan ekspor chip AI canggih dari AS telah memberikan momentum yang tak terduga bagi upaya China untuk memproduksi chip sendiri, sekaligus menciptakan lingkungan yang sangat menguntungkan bagi Huawei.
Huawei, yang telah lama menjadi target sanksi AS terkait dengan perangkat telekomunikasi dan ponselnya, kini menemukan peluang baru dalam krisis ini. Dengan akses terbatas ke teknologi chip AI canggih dari AS, perusahaan-perusahaan China, termasuk raksasa teknologi, institusi penelitian, dan startup AI, terpaksa beralih ke pemasok domestik. Huawei, dengan seri chip Ascend-nya, terutama Ascend 910B (yang merupakan versi lebih baru dari Ascend 910A), telah muncul sebagai alternatif utama bagi chip Nvidia di pasar China. Chip Ascend 910B dilaporkan menawarkan kinerja yang kompetitif, meskipun mungkin belum sepenuhnya menyamai keunggulan teknis dari chip Nvidia paling mutakhir seperti H100 dalam beberapa aspek. Namun, dalam konteks ketersediaan dan dukungan lokal, Huawei kini menjadi pilihan yang dominan.
Kekuatan Huawei di pasar China tidak hanya terletak pada produknya, tetapi juga pada ekosistem pendukung yang kuat dan dukungan dari pemerintah serta konsumen lokal. Di tengah sentimen nasionalisme teknologi yang meningkat, perusahaan-perusahaan China cenderung memprioritaskan pemasok domestik jika memungkinkan. Hal ini menciptakan lingkungan yang sangat protektif bagi Huawei, memungkinkan mereka untuk berkembang pesat dan "memecahkan rekor" seperti yang diakui oleh Jensen Huang sendiri.
Meskipun Nvidia telah "merelakan" pasar China, Jensen Huang melontarkan nada hati-hati mengenai prospek pembukaan kembali pasar tersebut dalam waktu dekat. Nvidia mengimbau para investor untuk tidak berharap apa pun terkait persetujuan untuk menjual chip canggih ke negara tersebut. "Saya tidak memiliki ekspektasi apa pun, itulah alasan mengapa kami menetapkan semua panduan kami, semua angka kami, semua ekspektasi yang telah saya sampaikan kepada seluruh analis dan investor kami untuk tidak menanamkan investasi apa pun, untuk tidak mengharapkan apa pun," ujar Huang. Ini adalah pernyataan yang sangat pragmatis, mencerminkan realitas geopolitik yang tidak dapat diprediksi dan dominasi kebijakan luar negeri atas keputusan bisnis.
Namun, di balik kehati-hatian tersebut, Huang mengisyaratkan bahwa Nvidia tetap antusias untuk kembali ke China jika kondisinya membaik. "Kami akan dengan sangat senang hati melayani pasar tersebut. Kami memiliki banyak pelanggan di sana, kami punya banyak mitra di sana dan kami telah berada di sana selama 30 tahun," cetusnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun Nvidia terpaksa mundur, mereka tidak sepenuhnya menutup pintu untuk pasar China. Sejarah panjang dan hubungan erat yang telah dibangun selama tiga dekade menunjukkan bahwa China tetap menjadi pasar yang strategis dan menarik bagi Nvidia, jika hambatan politik dapat diatasi di masa depan.
Situasi ini menandai pergeseran signifikan dalam dinamika kekuatan di industri semikonduktor global. Ini bukan hanya tentang hilangnya pendapatan bagi satu perusahaan, tetapi juga tentang pembentukan dua ekosistem teknologi AI yang semakin terpisah: satu berpusat pada teknologi Barat dan yang lainnya berpusat pada inovasi domestik China. Dampak jangka panjang dari "decoupling" ini akan sangat luas, memengaruhi kecepatan inovasi, standar teknologi, dan lanskap persaingan global dalam pengembangan kecerdasan buatan. Bagi Nvidia, meskipun mereka harus menyerahkan pangsa pasar yang signifikan di China, dominasi mereka di pasar global lainnya tampaknya tetap tak tergoyahkan, setidaknya untuk saat ini, berkat ledakan permintaan AI yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Huawei, yang pernah terpuruk oleh sanksi, kini menemukan kebangkitan sebagai juara domestik di arena AI yang paling vital.
